ในโรงหนังรอบเที่ยงคืนที่เสียงดังกระหึ่ม เซรีน่า แม่เลี้ยงผู้เรียบร้อยถูกขนาบด้วยสามีเศรษฐีผู้ไม่รู้เรื่อง กับเดมอน ลูกเลี้ยงวัย 18 ปีผู้ก้าวร้าว เสื้อโค้ตตัวใหญ่ปิดบังการล่วงเกินที่เขาวางแผนไว้ ดึงเธอลงสู่ก้นบึ้งแห่งความสัมพันธ์ต้องห้ามที่ไม่อาจเอ่ยปากได้
