อีแวน โคล เด็กหนุ่มจากสลัมเมืองชั้นล่าง นำไข่อสูรของขวัญสั่งเสียจากแม่เข้าพิธีปลุกพลัง มันฟักเป็น อาเลีย ราชินีมดคลอดก่อนกำหนดที่ถูกเหยียดหยามว่าไร้ค่า แต่พันธสัญญาเลือดกลับเผยพลังระดับ S ที่กลืนกินอสูรเพื่อวิวัฒนาการกองทัพมดได้ หลังออกล่าสามวัน อีแวนบุกการทดสอบของสถาบันและคว้าอันดับหนึ่ง ก่อนล่วงรู้ความลับมนตร์ดำของตระกูลเวล เมืองใต้ดิน เซอร์เบอรัส และจ้าวแห่งห้วงเหววัลฮัน เมื่อคลื่นอสูรนับล้านบุกถล่ม อีแวนและอาเลียจึงรวมร่างฝ่าวิกฤตเพื่อปกป้องเมืองชั้นล่าง
