สามร้อยปีก่อน ยักษ์น้ำแข็งสาปตระกูลมังกรจนสิ้นร่าง เอ็ดมันด์ผู้ยังแปลงร่างได้ต้องแต่งงานตามสัญญาเพื่อสลายคำสาป แต่ถูกดูหมิ่น กษัตริย์คาห์นจึงยกเจ้าหญิงอลิเซียให้แทน ทั้งคู่จากเกลียดกลายเป็นรัก ร่วมรบกับองค์ชายเจมส์และองค์ชายฮาคอนแห่งเหมันต์ผู้คิดปลุกชีพราชาเหมันต์ สุดท้ายเอ็ดมันด์แปลงเป็นมังกรทมิฬ พิชิตราชาเหมันต์ ความรักสลายคำสาป มังกรผงาดฟ้าอีกครั้ง
