ในวัยห้าขวบ โรนันต้องสูญเสียโธริน ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นนักฝึกมังกรในตำนานจากการถูกหักหลัง ซ้ำผลึกมังกรยังแตกสลายจนไม่อาจเชื่อมพันธะกับมังกรได้อีก สิบแปดปีต่อมา อาณาจักรศัตรูได้บุกมาท้าทายจักรวรรดิกลางงานประลองมังกรขององค์หญิง ชายหนุ่มผู้ถูกตราหน้าว่าเป็นตัวไร้ค่าจึงก้าวขึ้นสู่ลานประลองสร้างความตกตะลึงให้ผู้คนทั้งสนาม พร้อมเปิดฉากการแก้แค้นสุดเดือดที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเขาไปตลอดกาล