ในยุคอียิปต์โบราณ ฟาโรห์ผู้เหี้ยมโหดสั่งประหารสนมทุกคนที่ให้กำเนิดทารก เพราะทารกที่เกิดมาล้วนไม่ใช่คน เมื่อ เนเฟย สาวสามัญชนคลอดลูกออกมาเป็นลูกแมวน้อยสามตัว เธอจึงต้องเอาตัวรอดด้วยการหลอกฟาโรห์ว่าเป็นแค่อาการท้องอืด โดยที่นางไม่รู้เลยว่าลูกแมวทั้งสามคือสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ของ บาสเต็ท เทพีแห่งแมว และฟาโรห์ผู้เย็นชาคนนี้ก็คือบุตรของเทพีบาสเต็ท เด็กหนุ่มที่เนเฟยเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อครั้งยังเยาว์วัย
