เมื่อห้าปีก่อน อาเธอร์ ราชามนุษย์หมาป่าได้ตีตราเฟลิกซ์ แต่กลับเข้าใจผิดคิดว่าหัวขโมยผู้หนึ่งคือคู่แท้ เฟลิกซ์จึงต้องเลี้ยงดู ลีโอ ลูกชายของพวกเขาเพียงลำพังในสลัม เมื่อได้กลับมาพบกันอีกครั้ง กลิ่นกายของเฟลิกซ์และลักษณะสายเลือดราชวงศ์ของลีโอก็ดึงดูดให้อาเธอร์เข้ามาใกล้ คู่แท้และทายาทอยู่แค่เอื้อม แต่ของแทนใจที่ถูกขโมยไปกลับยังบดบังความจริงทั้งหมดเอาไว้
