ชาร์ล็อตต์ คุณหนูจากตระกูลคู่อริผู้ถูกสาปให้กลายเป็นแมว ต้องทำให้เจ้าพ่อมาเฟียอย่างไมลส์ผู้รักแมวยิ่งกว่ามนุษย์ มอบจุมพิตแห่งรักแท้ให้กับนางเพื่อถอนคำสาป ทว่าพวกเขากลับถูกดึงเข้าสู่วังวนแห่งความเป็นความตายที่พัวพันด้วยมนุษย์หมาป่า แม่มดและความแค้นระหว่างตระกูล
